תצוגת לקוח:
טלפונים ומיילים של התמיכה + טופס השארת פרטים – שדה בחירת סוג הפנייה.
הערה – הטבות כספיות ינתנו לאחר בדיקת זכאות.
ניתן לעריכה:
- שם פרטי
- שם משפחה
- מצב משפחתי – רווק, נשוי, גרוש, אלמן
- ת.ז
- תאריך לידה ואוטומטית שישאב גיל
- נייד – ללא קו
- דוא"ל
- ישוב – מתוך אופציות שנגדיר מראש רשימת אקסל אופיר מעבירה לרועי כולל אחר – השלמה אוטומטית.
איילת השחר, ברעם, גדות, גונן, דן, דפנה, הגושרים, חולתה, יפתח, יראון, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר הנשיא, כפר סאלד, להבות הבשן, מחניים, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, משגב עם, נאות מרדכי, סאסא, עמיעד, עמיר, צבעון, קדרים, שדה נחמיה, שמיר, שניר, קריית שמונה, מטולה, יסוד המעלה, אליפלט, ראש פינה, חצור הגלילית, אמנון, בית הלל, דישון, כפר יובל, כחל, מרגליות, משמר הירדן, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, כורזים, כרכום, חיספין, עמוקה, אחר) - כתובת מלאה (לא חובה)
- ארץ לידה
- תאריך עלייה (במידה ויש)
לא ניתן לעריכה
- הנחות – לשונית נפרדת
שורד שואה, חבר בארגון יד לבנים, חבר בארגון אלמנות ויתומים, תושב מועצה אזורית הגליל העליון (איילת השחר, ברעם, גדות, גונן, דן, דפנה, הגושרים, חולתה, יפתח, יראון, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר הנשיא, כפר סאלד, להבות הבשן, מחניים, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, משגב עם, נאות מרדכי, סאסא, עמיעד, עמיר, צבעון, קדרים, שדה נחמיה, שמיר, שניר) – אחוז הנחה קבועה באתר – לקבל אקסל של כמה הנחה ועל מה משפיע – יופיעו באיזור האישי ללא אפשרות שינוי. - היסטוריית הזמנות – בלשונית נפרדת
- האם חבר בקהילה בקשר ומי אם הקהילה כולל טלפון.
הערות
- הנחות כלליות לדוגמא ביטוח לאומי יוצגו בעמוד קופה ובסל לא יוצגו בעמודים הפנימיים כגון חוג או אירוע.
- טקסט קבוע בתוך מוצרים (חוגים ואירועים וטיולים) שבמידה ויקיימת הנחה כלשהיא היא תתעדכן אוטומיטת בסל ובקופה
- בשדות של ישובים להכניס עוד שדה של אם קהילה ואפשרות לשייך לישוב – במידה והלקוח נמצא בקהילה בקשר יופיע לו השם וטלפון של אם הקהילה.
- טופס הרשמה – מאשר קבלת ניוזלטר
תצוגת צוות
כל הצוות יכול לערוך ולראות:
- שיוך למחלקות בעמותה – (סימון כמה אופציות – צ'ק בוקס) – קהילה בקשר, מרכז יום, קתדרה, אפ 60, מוני 100, המקום, מועדון מופת, עד הבית, שורד שואה, חי מתל חי, טיולים, כיוון חדש, מתנדב (אם מסמנים V פותח שדה טקסט של איפה מתנדב)
*אם מתנדב – לא צריך להופיע בכרטיס לקוח זה מיועד לייצוא עתידי של נתונים.
כל הצוות יכול לראות, רק מנהל יכול לערוך:
- סטטוס- פעיל/ לא פעיל >>> סיבה שלא פעיל– נפטר, מעבר לדיור מוגן, מעבר דירה, לא מעוניין.
- אביזר עזר- הליכון, רולטור, מקל, כסא גלגלים, אחר (אחר פותח שדה טקסט)
- בן משפחה מטפל פרטי קשר- שם מלא, נייד, מייל (לא חובה), כתובת
- עובד זר? במידה וכן יפתח שם מלא,טלפון, מדינת מוצא.רק מנהל יכול לראות
- טפסים שורד שואה (רק סימון וי)
- מחלקות נוספות צ'ק בוקס – מדור לזקן, משרד הביטחון, בטל, מושם רווחה (במידה וכן אז נפתח מ.יום, קהילה בקשר, מופת – פותח רדיו בחירה-איילת השחר א ב ג / כפר הנשיא א ב ג/ להבות א ב ג/ עמיעד א ב ג/ גדות א ב ג/ שואה א ב ה, אחר ( פותח שדה טקסט)כותרת בתוך איזור של צוות מנהלים רואה ועורך – לקוחות מרכז יום:
- איזו רמת גמלת סיעוד מקבל בחירת מספר רדיו 1-6 – לא חובה אבל במידה וכן לחצתי על מספר אז נפתח 2 שדות:
שדה 1 – גמלה קבועה או זמנית (אם זמנית אז שדה נוסף תאריך סיום שדה טקסט לא ווידגט תאריך)
שדה 2 – בחירה מתוך 3 אפשרויות רדיו – משלם בגמלה / מקבל גמלה בכסף / חסלם. - האם קיים אישור ויתור סודיות – כן או לא רדיו
- האם קיים אישור השתתפות בחדר כושר – כן או לא רדיו
הערות
אם מישהו שינה פרט כלשהו שנקבל מייל על זה אוטומטית – עדכון פרטים של משתתף ישלח מייל למנהל / כתובת מייל שנגדיר מראש.
לבדוק אם אפשר לפצל סוגי הודעות למיילים שונים. (שירי, שרה, אביבה – האם אפשר שתהיה אפשרות להוסיף מייל לשינוי ספציפי).
הרשאות:
- צוות – יכול לראות ולערוך חלקית כפי שהגדרנו.
- מנהל – עורך הכל באנשי קשר.
- מנהל ראשי – עורך הכל באנשי קשר וגם באתר.
הערה לאופיר רק צוות מנהל – מנכל, הנהלת חשבונות, ניהול מרכז יום, עוס מרכז יום, מנהל מדור לזקן, מנהל קהילה בקשר, מזכירת מרכז יום, מזכירת עמותה. –
