שירי – פתיחת תיק לקוח חדש

שירי – פתיחת תיק לקוח חדש

  1. קרן מייצרת טופס הרשמה ראשוני במעמד הפגישה.
  2. שירי פותחת בG –> דפי מעקב (לוחצת על הענן הכחול והצג באופן מקוון. בחיפוש כותבת "דפי מעקב")
  3. פותחת תיק לפי הזכאות
  4. סורקת לתיק את טופס ההרשמה+ טופס חתימה אישור פתיחת לקוח.
  5. נכנסת לאתר העמותה–> פותחת לקוח חדש/ לקוח קיים –> הזנת כל הפרטים האישיים + עדכון הכתובת.
  6. לוודא עדכון כתובת, פעילויות ושונות – אביזר עזר/ מרכז יום/ מטפל
  7. לגרוס הכל.

למדריך זה לא קיימות תמונות להמחשה

למדריך זה לא קיים סרטון הדרכה

על מנת לבצע הרשמה ותשלום עבור פעילויות עליך להיות מחובר לאתר.

המועצה משתמשת בנתונים האישיים שאתם מעדכנים – בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. פרטיכם נשמרים ומאובטחים. ניתן לעיין במדיניות השימוש במידע באתר המועצה.