הדרכות באתר

לקוח חדש:

הרשמה חדשה באתר (במידה ואין לאדם עדין כרטיס לקוח).

כניסה בשמו לאתר או לחילופין כניסה דרך "לקוחות" – התחבר כלקוח.

נכנסים לאזור האישי.

טפסים- 1. הצטרפות לקהילה בקשר. 2. נתונים אישיים למוקד הרפואי.

במידה וצריך למלא הוראת קבע – מתחת לטפסים יש קישור למילוי הוראת קבע.

אנשי צוות –> שינוי לפי קיבוץ/ שם

הרשמה לתכניות הפעילות – על מנת להרשם לפעילויות נא לחץ על התשובה המתאימה:
האם קיימת זכאות לסבסוד? זכאי גמלת סיעוד מביטוח לאומי, השתתפות ממשרד הביטחון, זכאי רווחה, מושם במופת שואה
*לחצו על התשובה המתאימה ותועברו לבחירות הקורסים.

כן, יש לי זכאות.

לא, אין לי זכאות.

עמוד מרכז יום –

**במעמד התשלום עבור הפעילות במרכז היום תופיע בעלות 0 ותחושב לאחר מעמד ההרשמה לפי הזכאות הרלוונטית.

למעבר לתכנית הפעילות והרשמה לחצו כאן

1. קרן מייצרת טופס הרשמה ראשוני במעמד הפגישה.
2. שירי פותחת בG –> דפי מעקב (לוחצת על הענן הכחול והצג באופן מקוון. בחיפוש כותבת "דפי מעקב")
3. פותחת תיק לפי הזכאות
4. סורקת לתיק את טופס ההרשמה+ טופס חתימה אישור פתיחת לקוח.
5. נכנסת לאתר העמותה–> פותחת לקוח חדש/ לקוח קיים –> הזנת כל הפרטים האישיים + עדכון הכתובת.
6. לוודא עדכון כתובת, פעילויות ושונות – אביזר עזר/ מרכז יום/ מטפל
7. לגרוס הכל.

iLovePDF | Online PDF tools for PDF lovers

אפשר להכנס לכאן ולהעלות את הקובץ – לעשות CONVERT וכך להקטין את הקובץ

מדריך להפקת דוחות ומעקב אחר נתונים:

שלב 1 – גישה לדוחות

1. בתפריט הימני, פתחו את "ווקומרס"
2. לחצו על "דוחות"
3. או לחלופין: לחצו על "נתונים אנליטיים" לגישה למערכת הדוחות החדשה

שלב 2 – בחירת סוג הדוח יש מספר סוגי דוחות עיקריים:

• מכירות לפי תאריך
• מכירות לפי מוצר
• מכירות לפי קטגוריה
• שימוש בקופונים
• הורדות לקוח

שלב 3 – הגדרת טווח זמנים אפשר לבחור תקופה:

• 7 הימים האחרונים
• החודש הנוכחי
• החודש האחרון
• שנה
• או להגדיר טווח תאריכים מותאם אישית

שלב 4 – קריאת הנתונים בכל דוח תוכלו לראות:

• מכירות ברוטו
• מכירות נטו
• מספר הזמנות
• מספר מוצרים שנרכשו
• החזרים כספיים
• עלויות משלוח
• שימוש בקופונים

שלב 5 – ייצוא הדוחות

1. חפשו את כפתור "יצוא לקובץ CSV"
2. לחצו עליו להורדת הדוח למחשב
3. אפשר לפתוח את הקובץ באקסל

שאלות ותשובות נפוצות:

ש: איך אני יכול לראות את המכירות של מוצר ספציפי? ת:

1. בחרו ב"מכירות לפי מוצר"
2. חפשו את המוצר הרצוי
3. הגדירו את טווח התאריכים הרצוי

ש: איך אני יכול להשוות בין תקופות? ת:

1. השתמשו באפשרות "מותאם אישית"
2. הגדירו את התקופה הראשונה
3. הוציאו דוח
4. חזרו על התהליך עם התקופה השנייה

ש: למה אני לא רואה את כל העסקאות בדוח? ת: בדקו:

1. האם בחרתם את טווח התאריכים הנכון?
2. האם העסקאות הושלמו (ולא בוטלו או בהמתנה)?
3. האם התשלום התקבל?

טיפים חשובים:

• רצוי להפיק דוחות באופן קבוע (למשל בסוף כל חודש)
• שמרו את הדוחות במחשב בצורה מסודרת עם שמות ברורים
• שימו לב להבדל בין מכירות ברוטו לנטו
• בדקו את הדוחות כדי לזהות מגמות ומוצרים פופולריים